Nuovi assetti, reti e quote di mercato: il consolidamento bancario cambia gli equilibri competitivi e rende ancora più strategica la conoscenza dei territori.
Le operazioni che stanno interessando in questi mesi il sistema bancario italiano, e in particolare le recenti vicende che coinvolgono MPS, riportano al centro dell’attenzione un processo destinato ad avere effetti che vanno ben oltre gli assetti proprietari dei singoli istituti.
Fusioni, acquisizioni e aggregazioni modificano infatti la struttura del mercato, riducono il numero degli operatori e danno origine a gruppi di dimensioni sempre maggiori.
Ma meno attori non significa necessariamente territori più semplici da leggere.
Al contrario, ogni cambiamento nel perimetro di un gruppo bancario produce una nuova geografia competitiva: cambiano le reti, le quote di mercato, il posizionamento nelle singole piazze e, potenzialmente, anche le modalità di presidio e di accesso ai servizi bancari.
Dal consolidamento nazionale agli effetti locali
Il consolidamento viene normalmente osservato attraverso le grandi dimensioni economiche e finanziarie: masse amministrate, capitalizzazione, redditività, efficienza, sinergie e capacità distributiva.
Esiste però un’altra dimensione, meno evidente ma altrettanto importante: quella territoriale.
Quando due reti entrano nello stesso perimetro, il loro valore non deriva semplicemente dalla somma degli sportelli.
Occorre comprendere dove sono localizzati, quali mercati presidiano, quanto si sovrappongono i rispettivi bacini, quali quote detengono, quali caratteristiche presentano le piazze e soprattutto quale potenziale potranno esprimere quei territori negli anni successivi.
La domanda diventa quindi non soltanto “quanto è grande la nuova rete?”, ma soprattutto:
“come è distribuita e quale territorio intercetta?”
Cambiano le reti, cambiano gli equilibri competitivi
La progressiva riduzione del numero degli sportelli bancari ha già profondamente modificato la presenza fisica delle banche sul territorio italiano.
Le nuove aggregazioni possono accelerare ulteriormente questo processo, rendendo necessarie valutazioni sulle sovrapposizioni, sulla razionalizzazione delle reti e sull’individuazione delle aree nelle quali mantenere, rafforzare o ripensare il presidio.
Contemporaneamente cambia la concorrenza.
Una piazza caratterizzata oggi dalla presenza di più operatori può presentare domani un livello di concentrazione molto diverso. Quote di mercato, ranking degli istituti e rapporti competitivi devono quindi essere riletti alla luce dei nuovi perimetri bancari.
Ed è proprio a livello locale che questi cambiamenti diventano più evidenti.
Due gruppi possono avere un peso relativamente simile a livello nazionale e presentare invece situazioni completamente differenti osservando province, comuni, CAP, CAB o singoli bacini commerciali.
Conoscere il territorio per governare il cambiamento
In uno scenario di consolidamento, la disponibilità di informazioni granulari diventa quindi ancora più importante.
Dati economici e finanziari, struttura imprenditoriale, popolazione e redditi, depositi e impieghi, quote di mercato, presenza della concorrenza, caratteristiche sociali e prospettive di sviluppo permettono di leggere non soltanto la situazione attuale di una piazza, ma anche la sua possibile evoluzione.
È il passaggio dalla fotografia del territorio alla comprensione della sua impronta territoriale.
Una lettura che consente di mettere in relazione presenza bancaria, caratteristiche socioeconomiche, potenzialità e vulnerabilità locali e che può supportare le decisioni nella pianificazione commerciale e nell’evoluzione delle reti.
Meno attori, nuovi territori competitivi
Il risiko bancario di questi mesi rappresenta quindi anche un cambiamento nella geografia del credito italiano.
I confini societari possono cambiare rapidamente. I territori, invece, mantengono caratteristiche, relazioni economiche e dinamiche che devono essere conosciute e interpretate.
Per questo, mentre diminuisce il numero degli operatori, aumenta la necessità di comprendere con maggiore profondità i territori nei quali i nuovi gruppi saranno chiamati a competere.
Reti, quote di mercato, concorrenza, potenziale e accessibilità diventano dimensioni di una stessa analisi.
È su questa capacità di lettura che MaSTeR Information lavora da oltre trent’anni, integrando dati bancari, economici, sociali e territoriali e sviluppando strumenti di analisi microterritoriale a supporto della pianificazione e delle decisioni.
Perché il consolidamento può ridisegnare la mappa degli operatori.
Ma è nei territori che si ridisegnano gli equilibri.
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